par Pepe Escobar
À moins d’un mois du sommet annuel crucial des BRICS qui se tiendra à Kazan sous la présidence russe, des discussions sérieuses et informées font rage à Moscou et dans d’autres capitales eurasiennes sur ce qui devrait être mis sur la table en matière de dédollarisation et de systèmes de paiement alternatifs.
Au début du mois, Andrey Mikhailishin, chef du groupe de travail sur les services financiers du Conseil des affaires des BRICS, a détaillé la liste des principaux projets à l’étude. Ils comprennent notamment :
• Une unité de compte commune – comme dans The Unit, dont les contours ont été révélés en exclusivité par Sputnik.
• Une plateforme pour les règlements et les paiements multilatéraux dans les monnaies numériques des BRICS, reliant les marchés financiers des membres des BRICS : c’est le BRICS Bridge, qui présente des similitudes avec le MBridge lié à la Banque des règlements internationaux, déjà en vigueur. Cela complétera les systèmes intrabancaires déjà en place, comme le SPFS russe et le CPAM iranien, qui règlent les transactions financières – et 60% de leurs échanges – dans leurs propres monnaies.
• Un système de paiement basé sur la blockchain qui contourne entièrement le dollar américain : BRICS Pay. Vraisemblablement, 159 participants pourraient être prêts à adopter immédiatement ce mécanisme qui échappe aux sanctions et qui s’apparente au SWIFT.
• Un dépositaire de règlement (Clear).
• Un système d’assurance.
• Et surtout une agence de notation des BRICS, indépendante des géants occidentaux.
Ce qui est en jeu, c’est la conception extrêmement complexe d’un tout nouveau système financier – décentralisé et utilisant la technologie numérique. BRICS Clear, par exemple, utilisera la blockchain pour enregistrer les titres et les échanger.
Quant à The Unit, la valeur de l’unité de compte commune est arrimée à hauteur de 40% à l’or et de 60% à un panier de monnaies nationales des membres des BRICS. Le Conseil des affaires des BRICS considère The Unit comme un instrument «pratique et universel», puisqu’une unité peut être convertie dans n’importe quelle monnaie nationale.
Cela résoudrait définitivement le problème lancinant de la volatilité des taux de change lorsque des soldes de trésorerie s’accumulent à la suite de règlements en monnaies nationales ; par exemple, une montagne de roupies indiennes utilisées pour payer l’énergie russe.
Qui dois-je appeler pour parler aux BRICS ?
J’ai posé une question très directe à deux analystes russes, l’un d’entre eux étant un cadre dans le domaine de la technologie financière avec une vaste expérience à travers l’Europe, et l’autre étant à la tête d’un fonds d’investissement d’envergure mondiale. Compte tenu de la sensibilité de leurs messages, ils préfèrent rester anonymes.
La question est la suivante : Les BRICS sont-ils prêts à devenir un acteur à Kazan le mois prochain, et qu’est-ce qui devrait être sur la table en termes de stratégie pour établir un système de paiement alternatif ?
Les réponses. Analyste 1
«Le temps est venu pour les BRICS de devenir un véritable acteur. Le monde l’exige. Les dirigeants des pays BRICS l’ont bien compris. Ils ont le pouvoir moral et la volonté politique de mettre en place une organisation pour fournir un numéro d’appel aux BRICS – c’est la meilleure question pour le prochain sommet».
L’analyste fait référence à ce que l’on pourrait appeler «le moment Kissinger», lorsque le Dr. K a déclaré, à l’époque de la guerre froide, «quand je veux parler à l’Europe, qui dois-je appeler ?»
Passons maintenant à l’analyste 2
«Pour qu’un accord BRICS entre pays ait un sens, les pays doivent se mettre d’accord sur un cadre d’action, ce qui signifie accepter certaines responsabilités en échange de certains droits. Et il semble qu’il n’y ait pas de meilleur moyen d’y parvenir que d’arriver à des obligations mutuellement convenues sur le règlement des transactions financières».
L’un des analystes a ajouté un point spécifique très important : «La situation est désormais assez claire : il faut traiter correctement la question des paiements transfrontaliers. Le meilleur mécanisme devrait être basé sur la Nouvelle Banque de développement (NBD), étant donné que la Russie a un mandat pour proposer le nouveau président de cette organisation. Quel que soit le candidat, les paiements transfrontaliers devraient figurer en tête de son programme».
La NBD est la banque des BRICS, basée à Shanghai. L’analyste espère que la décision sur l’avenir de la NBD sera prise avant le sommet des BRICS : «Compte tenu des considérations diplomatiques et politiques, le candidat devrait être connu, officiellement ou officieusement, des pays membres».
En l’état actuel des choses, les cercles moscovites informés estiment qu’Alexey Mohzin, directeur exécutif du FMI pour la Russie, a 60% de chances d’être nommé à la NBD. Parallèlement, Ksenia Yudaeva, ancien sherpa du G20 et ancien adjoint d’Elvira Nabiullina de la Banque centrale de Russie, pourrait devenir la nouvelle représentante du FMI.
Il se pourrait donc que l’on assiste à un remaniement de la NBD et du FMI sur le front russe. L’accent devrait être mis sur le potentiel de changement productif futur, plutôt que sur les occasions manquées ; les politiques de la NBD n’ont pas été vraiment révolutionnaires jusqu’à présent, étant donné que les statuts de la banque sont liés au dollar américain.
Le nouvel accord pourrait faire de la NBD un levier pour une réforme du FMI, plutôt qu’une alternative à ce dernier.
Le «moment Kissinger» joue un rôle clé dans cette équation. Cela soulignera que jusqu’à ce que ce moment devienne réalité, la NBD devrait être le seul acteur pour des changements effectifs dans des domaines cruciaux tels que la stabilité de l’infrastructure financière.
Et de ce point de vue, comme le note l’un des analystes, «The UNIT et tous les autres projets similaires peuvent être présentés comme des outils complémentaires de gestion des risques pour se prémunir contre les politiques monétaires imprudentes et les risques liés à la deuxième crise financière mondiale».
Mais le temps presse, et vite. Le président Poutine a récemment rencontré l’Union des industriels russe. Ils ont envoyé une lettre à l’administration et à la Banque centrale russe, dans laquelle ils exposent les idées qu’ils considèrent comme les plus prometteuses.
The Unit en fait partie. Le gouvernement du Premier ministre Michoustine en est maintenant à la phase finale du choix des projets à soutenir : pour le sommet des BRICS à Kazan, et une semaine avant, pour le sommet annuel du Conseil des affaires des BRICS à Moscou.
Un Bretton Woods des BRICS ?
J’ai posé la même question sur les BRICS aux analystes russes, ainsi qu’à l’indispensable professeur Michael Hudson, qui a fourni une critique concise et approfondie de ce qui pourrait être sur la table, tout en proposant une solution différente.
Pour le professeur Hudson, «une nouvelle institution doit être créée – une banque centrale habilitée à émettre des crédits pour financer les déficits commerciaux et de paiement de certains pays, avec un DTS [droits de tirage spéciaux] artificiel de type bancor».
Le professeur Hudson affirme que «cela serait différent d’un système de chambre de compensation pour les banques existantes. Il s’agirait d’un FMI des BRICS. Le crédit ou le bilan de son bancor ne servirait qu’à des règlements entre gouvernements, et non à une monnaie généralement échangée. En effet, faire du bancor un véhicule spéculatif largement échangé (comme l’est The UNIT) introduirait une instabilité majeure et n’aurait rien à voir avec le bilan de transfert bancaire nécessaire».
Une NBD réformée, peut-être l’année prochaine sous une nouvelle présidence russe, devrait avoir tout ce qu’il faut pour devenir un «FMI des BRICS».
Le professeur Hudson ajoute que «pour réussir, la conférence de Kazan devrait être un véritable Bretton Woods des BRICS. Il est peut-être trop tôt pour mettre en place un fait accompli. Ce serait peut-être l’occasion d’ouvrir une série d’alternatives – notamment ce qui se passerait si l’on ne faisait rien et que l’on conservait le système actuel du FMI. Le fait que le FMI vienne d’annuler sa mission d’analyse de l’économie russe pourrait être un catalyseur».
Le professeur Hudson se réfère en fait directement au directeur exécutif pour la Russie, Alexey Mohzin, qui a confirmé que le FMI aurait dû se rendre en Russie pour des consultations, dans le cadre de son examen annuel de l’économie russe, mais qu’il a annulé cette visite en raison d’une «impréparation technique».
Tout cela nous ramène une fois de plus au «moment Kissinger» ; on ne sait pas si Kazan proposera un «numéro BRICS»que tout le monde pourrait appeler.
Le professeur Hudson soulève un dernier point essentiel sur la dette en dollars du Sud mondial : il souligne que «la manière de gérer le surendettement actuel des membres des BRICS en dollars» est un problème majeur.
Ce qui est clair, c’est que «la banque des BRICS [la NBD] ne devrait pas financer les déficits des pays membres pour de tels paiements. Dans la pratique, il faudrait un moratoire sur ces paiements – compte tenu de la militarisation actuelle de la finance occidentale».
Le professeur Hudson rappelle le chapitre de son livre «Super Imperialism» «sur la façon dont les États-Unis ont agi contre la Grande-Bretagne en 1944 pour obtenir un accord qu’ils ont ensuite présenté à l’Europe comme un fait accompli en faveur des États-Unis». Le livre «passe en revue tous les arguments qui ont été avancés».
Le professeur Hudson souhaiterait faire partie du nouveau processus en cours. Imaginez que les BRICS+ y parviennent : obtenir un accord approuvé par la Majorité mondiale sur un nouveau système financier équitable et juste, puis le présenter à la superpuissance endettée de 35 000 milliards de dollars comme un fait accompli.
Pepe Escobar
source originale : Sputnik Globe
Source français : https://reseauinternational.net/un-bretton-woods-des-brics-aura-t-il-lieu-a-kazan/
URL de cet article : https://lherminerouge.fr/un-bretton-woods-des-brics-aura-t-il-lieu-a-kazan-ri-26-09-24/